Industri semikonduktor global diguncang oleh pengumuman perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat, Micron, pada tanggal 24. Hal ini karena Micron mengungkapkan pada hari itu, saat mengungkapkan kinerjanya pada bulan Juni-Agustus, bahwa perusahaan tersebut telah mencapai kecepatan HBM4 (memori bandwidth tinggi) pada tingkat tertinggi di industri, bertentangan dengan ekspektasi pasar sebelumnya. Sampai saat ini, industri secara luas mengharapkan bahwa Micron akan tertinggal dalam persaingan HBM4 karena gagal memenuhi persyaratan kecepatan yang diminta oleh NVIDIA, sehingga terjadi persaingan dua arah antara SK Hynix dan Samsung Electronics. Namun, ekspektasi ini telah dibantah.

Pada hari itu, Micron mengumumkan bahwa pendapatan kuartal keempat fiskalnya (Juni-Agustus) meningkat 46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 11,5 miliar dolar (sekitar 15,79 triliun won Korea), dan laba operasional melonjak 126,6% menjadi 4,5 miliar dolar (sekitar 5,52 triliun won Korea). Ini merupakan kejutan laporan keuangan yang melebihi ekspektasi pasar. Earnings per share yang disesuaikan sebesar 3,03 dolar, dan margin laba operasional mencapai 35%.

Dari segmen bisnis, penjualan memori yang digunakan dalam server virtual awan mengalami pertumbuhan signifikan. Pendapatan melonjak sebesar 213,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 4,543 miliar dolar. Bisnis HBM juga tetap kuat. Penjualan HBM mencapai 2 miliar dolar pada bulan Juni-Agustus, menjadikannya bisnis skala 8 miliar dolar per tahun. Jumlah pelanggan HBM juga meningkat menjadi enam. Micron menyatakan, "Perluasan pusat data AI dan meningkatnya permintaan akan memori server berkinerja tinggi mendorong peningkatan penjualan dan margin laba."

Yang lebih menarik perhatian daripada kinerja yang kuat adalah pengumuman terkait HBM4. Micron mengungkapkan pada hari itu bahwa mereka telah mengirim sampel HBM4 kepada pelanggan dan mencapai kecepatan terdepan di industri sebesar 11 Gbps. Baru-baru ini, industri semikonduktor percaya bahwa NVIDIA meminta perusahaan semikonduktor untuk mencapai kecepatan HBM4 di atas 10 Gbps, dan Micron gagal memenuhi persyaratan ini. Samsung Electronics sedang memproduksi HBM4 menggunakan DRAM 1c, yang satu generasi lebih maju, serta memproduksi 'die dasar' yang berada di bagian bawah HBM dengan teknologi pabrikan canggih 4-nanometer (1 nanometer adalah satu miliar bagian dari satu meter). SK Hynix juga menyerahkan produksi die dasar kepada TSMC, perusahaan pabrikan canggih terkemuka dunia yang berbasis di Taiwan. Sebaliknya, Micron teramati mengembangkan HBM4 dengan memanfaatkan teknologinya sendiri untuk DRAM dan die dasar, lebih fokus pada konsumsi daya yang rendah daripada kecepatan, sehingga sulit memenuhi kondisi NVIDIA.

Namun, pada hari itu, CEO Micron Sanjay Mehrotra mengatakan, "Kami telah menyiapkan produk yang dapat memberikan kecepatan terkemuka di industri di atas 11 Gbps dan efisiensi daya terbaik." Micron menyebutkan bahwa produksi massal dan pengiriman HBM4 akan dimulai pada kuartal kedua tahun depan, dengan produksi skala penuh yang dimulai pada paruh kedua tahun ini. CEO Sanjay menambahkan, "Bagian pasarnya di HBM akan berkembang pada 2026 dibandingkan tahun ini."

Meskipun jadwal produksi massal Micron lebih lambat dibandingkan yang telah diantisipasi oleh Samsung Electronics dan SK Hynix, industri mengatakan bahwa masuknya Micron lebih awal ke pasar HBM4 akan memiliki dampak signifikan. Seorang sumber dari industri teknologi berkomentar, "Jika pengumuman Micron benar, mungkin mereka menurunkan kinerja daya rendah yang sebelumnya mereka tekankan untuk meningkatkan kecepatan," tambahnya, "Kompetisi HBM4 yang sebelumnya merupakan persaingan dua arah antara SK Hynix dan Samsung Electronics akan menjadi persaingan tiga arah yang melibatkan SK Hynix, Micron, dan Samsung Electronics, semakin memanas."